Orora vai comprar a Saverglass da Europa; Citi, Macquarie em ingresso

A Orora, fabricante de latas e garrafas listada na ASX, está buscando adquirir a fabricante de garrafas de vidro de alta qualidade Saverglass.

Que surpresa. A Orora, fabricante de latas e garrafas listada na ASX, está buscando adquirir a fabricante de garrafas de vidro de alta qualidade Saverglass, que foi fundada em 1897 no histórico Vale de Bresle, na França, onde o vidro é produzido desde o século XV.

Brian Lowe, executivo-chefe da gigante de embalagens Orora, deve começar a convencer os investidores dos méritos de uma incursão no mercado francês de vidro de alta qualidade.

Fontes disseram a esta coluna que Orora estava em fase final de negociações para adquirir a Saverglass, que atende aos mercados de bebidas espirituosas premium, super-premium e de prestígio, vinhos finos e espumantes.

Entende-se que o Citi e a Macquarie Capital estão assessorando a Orora e serão os principais gestores conjuntos em uma captação de mais de US$ 1 bilhão para financiar o negócio. Fontes enfatizaram que a transação ainda não foi assinada. As ações da Orora foram suspensas nas negociações na segunda-feira.

Isso aconteceu depois que o Street Talk informou no domingo que Orora estava se aproximando da aquisição de uma empresa offshore de vidro.

Orora discutiu seu interesse em expandir por meio de aquisições na América do Norte e na Europa no início deste mês, quando divulgou os números do exercício financeiro de 2023.

A aquisição da Saverglass poderá dar um aumento de cerca de 30% à receita anual da Orora. Isso se baseia na receita de US$ 4,3 bilhões do adquirente para o exercício financeiro de 2023 e nos US$ 794 milhões (US$ 1,2 bilhão) da meta em vendas para 2022.

Garrafas fabricadas pela Saverglass.

A Saverglass possui seis fábricas de vidro, quatro instalações de decoração e até um centro de treinamento denominado escola de vidro e decoração Saverglass. Ela ficou longe dos clientes do mercado de massa, optando por se concentrar em marcas de bebidas alcoólicas de alta qualidade, como Grey Goose Vodka e Glenfiddich. Quase 72% das garrafas da Saverglass foram feitas para bebidas espirituosas, seguidas de 27% para vinho. Vendeu cerca de 530 mil toneladas de vidro no ano passado.

A empresa remonta a quase 126 anos. Tudo começou em 1897 na França e já esteve sob o controle do Grupo Saint-Gobain, mas foi adquirido pela família Desjonquères em 1976. Nas três décadas seguintes, a família expandiu as capacidades de design da Saverglass, mais que dobrou sua tonelagem e internacionalizou-a. .

O capital privado bateu à porta em 2006, quando um consórcio de investidores franceses, incluindo a Natexis Industrie (mais tarde denominada Ixen Partners), a Natexis Investissement e o Crédit Agricole Private Equity, comprou uma participação de controlo à família Desjonquères. A propriedade da Saverglass mudou novamente cinco anos depois, em 2011, quando outro investidor de PE, Astorg, comprou 75%, ficando o restante com os funcionários da fabricante de vidros.

A Astorg saiu em 2016, vendendo sua participação ao gigante americano de capital privado The Carlyle Group. Alguns funcionários ainda mantinham uma participação. Na altura, foi relatado que o Carlyle pagou 560 milhões de euros com base na avaliação da empresa. Buscando sua saída, Carlyle realizou um leilão em 2021, mas não conseguiu encontrar comprador.

Com uma arrecadação de mais de US$ 1 bilhão iminente para o novo proprietário da Saverglass, Orora, os negociadores do Carlyle podem ter finalmente fechado sua saída.

Acompanhe os temas, pessoas e empresas que são importantes para você.

A fabricante de latas e garrafas está se aproximando da aquisição de uma empresa offshore de vidro.

A notícia de um segundo cliente para o projeto de Queensland de US$ 1 bilhão chega enquanto o destino do empreendimento continua dependente das regras trabalhistas para vendas de gás na costa leste.